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Online Vermögensberatung

Kreieren Sie ein immersives, digitales Investment- und Vermögensberatung-Erlebnis für Ihre wohlhabenden Kunden und steigern Sie Umsatz und Loyalität

Der Online Wealth Management Raum ist eine Zusammenstellung von Funktionen der Xaleon Engagement Plattform, die das persönliche Erlebnis von Klienten und ihren Vermögensmanagern bzw. Bankberatern digital nachahmt. Vermögensmanager und Kundenberater haben mit einer Reihe an unterschiedlichen Tools erstmals die Möglichkeit, nahtlos mit Ihren Klienten in Verbindung zu treten. Diese Tools inkludieren Videoberatung, Co-Browsing, virtuelles Whiteboard, Dokument Co-Browsing und eine integrierte E-Signatur.

Die größten Enterprises der Welt vertrauen in Xaleon als Technologiepartner

Warum sollten Vermögensmanager Xaleon in Betracht ziehen?

Zwischen 60% und 80% vermögender Kunden geben an nach wie vor das persönliche Gespräch mit Ihren Vermögensmanager und Private Bankern vorzuziehen. Eine digitale Version dieses persönlichen Erlebnisses ermöglicht es Klienten auch standort-unabhängig diesen Service in Anspruch zu nehmen. Die COVID-19-Pandemie hat Vermögensmanagern gezeigt, dass eine Lösung gebraucht wird, die Kunden eine flexible, digitale Ergänzung bietet.

Der Online-Vermögensberatungs-Raum

Vermögensmanager können das persönliche Erlebnis auf eine noch nie zuvor dagewesene Weise rekreieren. Was genau bedeutet das aber?

Vermögensmanager können das persönliche Erlebnis auf eine noch nie zuvor dagewesene Weise online nachstellen. Was genau bedeutet das aber? Werfen wir einen genaueren Blick in den Online-Vermögensberatungs-Raum:

Der Online Wealth Management Raum dient als privater Meeting-Raum, wo Kunden bei einer Reihe von Anliegen unterstützt werden können:

  • Erstellung von Portfolios
  • Neue Investments abschließen (mithilfe von Dokument Co-Browsing und Vertragsunterzeichnung durch E-Signatur)
  • Vermögensberatung und gemeinsames Durchführen von Investments (Vermögensmanager können Ihre Klienten online durch den gesamten Prozess begleiten und gegebenenfalls die Führung übernehmen)
  • Support im Online-Portal beim Kaufen und Verkaufen
  • Know-Your-Customer-Prozess
Die Online Terminvereinbarung

Die Online Terminvereinbarung

Bestandskunden und Interessenten können die gewünschte Dienstleistung auswählen und einen Termin mit ihrem Vermögensberater oder Private Banker buchen. Die Online Terminvereinbarung öffnet den Kalender des persönlichen Vermögensberaters. Kunden können ganz einfach den bevorzugten Termin buchen - das Tool sendet dem Vermögensberater und Kunden einen Kalendereintrag inklusive Link zum digitalen Besprechungsraum. Beide erhalten am Tag des Termins eine Terminerinnerung.

Der Video Chat

Der Video Chat

Mithilfe der Videokonferenz können Kunden und Vermögensberater das persönliche Beratungsgespräch MiFID2-konform online durchführen. Senden Sie Dokumente und räumen Sie Unklarheiten sofort aus dem Weg. Weitere Berater, sowie Familienmitglieder, die sich an einem anderen Ort befinden, können dem Call beitreten.

Das Whiteboard

Das Whiteboard

Berater können auf dem Whiteboard visuell interagieren, Bilder hochladen, und darauf zeichnen, hervorheben oder kommentieren – so, wie sie es auch vor Ort tun würden. Bestimmte Stellen in Aktienkursverläufen können in den Vordergrund gerückt und so die Aufmerksamkeit auf wichtige Details gelenkt werden.

Dokument Co-Browsing

Dokument Co-Browsing

Formulare und Dokumente können lang und kompliziert sein, besonders wenn es sich um Vertragsveränderungen oder neue Investments handelt. Dabei können Fehler passieren, die den Prozess verlängern. Nicht nur für Kunden sind Verzögerungen frustrierend, auch seitens der Manager kann es zu Komplikationen kommen, wenn gewisse Ziele und Fristen nicht eingehalten werden können. Mit Dokument Co-Browsing können Vermögensberater ganz einfach die passenden Formulare hochladen, mit dem Kunden ausfüllen, und vom Kunden unterschreiben lassen – so wie sie es auch persönlich tun würden.

E-Signatur

E-Signatur

Nachdem die nötigen Dokumente ausgefüllt wurden, können Sie vom Kunden und Vermögensberater direkt mit einer rechtskräftigen E-Signatur unterzeichnet werden. Bestehende E-Signaturen können integriert werden.

Kreieren Sie ein immersives, digitales Vermögensmanagement-Erlebnis - Wir helfen Ihnen dabei

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Xaleon wird alle hier bereitgestellten Informationen ausschließlich in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung verwenden

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