Fördern Sie digitales Engagement im Vermögensmanagement

Kreieren Sie starke Beziehungen zu Ihren Kunden und seien Sie gewappnet für ein digitales Zeitalter.

Mit unserer Lösung statten wir Vermögensverwalter mit den nötigen Tools aus, um individuellen Service zu ermöglichen. Von vermögenden Privatkunden, zu jenen, die im Umgang mit digitalen Plattformen noch Schwierigkeiten haben. Um sich die Loyalität der Kunden zu sichern und eine wirkliche Omnichannel-Erfahrung zu ermöglichen, hat Xaleon eine Reihe unterschiedlicher Suites entwickelt. Sei es Online-Consulting, Online-Engagement oder Insights, wir bieten die richtigen Plattformen, um Investitionen zu fördern und Ihr Unternehmen dabei zu unterstützen, eine gute Online-Beziehung mit Ihren Kunden aufzubauen – so wie es auch persönlich der Fall wäre.

Wir versorgen die engagiertesten Vermögensmanager der Welt

Wealth managers are able to seamlessly create the in-office consultation online

Vermögende Kunden

Vermögende Privatkunden haben in der Vergangenheit großen Wert auf Face-to-Face-Kontakt gelegt, einige Vermögensmanager haben es jedoch erfolgreich geschafft, auf digitale Kommunikationskanäle umzuschwenken. Nichtsdestotrotz spielt eine individuelle, auf die Bedürfnisse angepasste Beratung nach wie vor eine entscheidende Rolle. Xaleon ermöglicht eine mühelose digitale In-Office-Erfahrung.

Investment Control Support

Aktives Vermögensmanagement

Die Vorschriften für Vermögensmanager schreiben eine transparentere Vorgehensweise im Hinblick auf das finanzielle Wohlbefinden der Kunden vor. Diese sollen außerdem die Möglichkeit erhalten, eigene Entscheidungen zu treffen. Die Beziehung zwischen Kunden und Ihrer Vermögensmanager kann in Zukunft nur durch mehr Engagement funktionieren.

Wealth Management Relationships

Der Imperativ der Beziehung

Um sich das Vertrauen Ihrer Kunden zu sicher, müssen Vermögensmanager vor allem in die Schuhe jener schlüpfen, die weniger Erfahrung mit digitalen Lösungen haben und nicht täglich davon Gebrauch machen. Investment-Plattformen und Vermögensverwalter müssen Ihre Engagement-Strategie an die besonderen Bedürfnisse Ihrer Kunden anpassen, um aus der Menge herauszustechen - vor allem jetzt, wo digitale Kundenbeziehungen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Mit Xaleons intuitivem und digitalem UI können Kunden nahtlos und intuitiv mit Ihren Beratern online Kontakt aufnehmen.

Omnichannel in wealth management

Omnichannel

Vermögende Kunden haben sich schon immer ein ausgezeichnetes Kundenerlebnis erwartet. Die heutige Generation legt die Messlatte jedoch noch höher, ein jederzeit verfügbarer Service ist zur Norm geworden. Nur mit einer ganzheitlichen, modularen und digitalen Lösung können Services benutzerdefiniert gestaltet werden. heutzutage möchten Investoren keine pauschale Behandlung erleben, sondern maßgeschneiderten Service, der ihren individuellen Vorstellungen und Zielen entspricht.

Finden Sie heraus, wie Xaleons Omnichannel-Lösung eine umfassende digitale Verwandlung und langwierige Beziehungen zu Ihren Kunden ermöglicht. Gewinnen Sie den digitalen Markt durch mobile Services für sich.

Closing the customer experience gap in wealth management

Brücken bauen

Kunden erwarten sich trotz gezwungenermaßen online stattfindenden Meetings nach wie vor exzellenten Service und ausreichend Aufmerksamkeit. Die Investition und Einführung der entsprechenden Technologie zur Förderung dieser Remote-Interaktionen haben eine Schlüsselfunktion inne – auch nach Überwindung der Pandemie.

Herausragende Einzel-Features oder mächtige Suites, Sie haben die Wahl

Xaleon bietet eine breite Palette an einzelnen Features oder Full-Stack-Lösungen für Sales-, Marketing- und Customer-Service-Teams. Erfahren Sie mehr über potenzielle Rendite mithilfe unseres ROI-Rechners.

Warum Xaleon?

22%

Erhöhung der Sales-Conversions

17%

Reduktion der Churn-Rate

30%

Erhöhung der Zufriedenheit

7%

Kostenreduktion

Schaffen Sie ein Erlebnis, das Ihre Kunden lieben werden

Sie sind sich noch unsicher, möchten aber gerne eine Erinnerung erhalten?

Xaleon wird alle hier bereitgestellten Informationen ausschließlich in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung verwenden

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